財務対策・事業承継対策・相続対策の生保コンサルティング  
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関西綜合FP事務所    〒673-0878 兵庫県明石市山下町6-9-4F 関西綜合保険センター(株)内TEL:078-747-0007 FAX:078-919-0231 E-mail:master@fp-web.net

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保険コンサルティング

一般的に、生命保険というと、いざという時の遺族保障や入院保障等をイメージする場合がほとんどかと思いますが、それ以外にも個人・法人それぞれの立場で様々な目的が考えられます。例えば個人では相続や事業承継等の資産譲渡に、法人では利益の平準化やダメージの回避といった事業保全を目的とした、「将来のための資金」として効果的に活用することができます。

私たちは保険設計の際にお客様から詳しくヒアリングすることにより、お客様ご自身も気付かなかったニーズを明確にします。

顧客サイドに立った設計

保険の正しい選択とは何でしょうか?それは「お勧め商品」ではないと思うのです。
保険は法人・個人ともに個性に対し適用させる将来への備えです。つまり、お客様の個性に合わせ、すべてオーダーメイドで設計する必要があるのです。
私たちはお客様と保険会社の間に立ち、お客様の外部スタッフとして保険会社との交渉や事務手続きを行いますので、既存の契約を出来る限り活かした現実的なご提案を行うとともに、保険の効果を考える際には現在の効果はもちろん、相続や事業承継等の将来起こり得る様々な問題にも対応できるご提案をいたします。

 

財務・事業承継・保険専門のファイナンシャルプランナーがお手伝致します。

相談事例1

相談事例2